Recuperación del rally del mercado: futuros del Dow Jones

Los futuros de Dow Jones cayeron después de horas, junto con los futuros de S&P 500 y los futuros de Nasdaq. JPMorgan Chase (JPM), Citigroup y UnitedHealth fueron los grandes informes de ganancias del viernes.




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El repunte del mercado de valores se recuperó con fuerza luego de otra lectura de inflación más lenta de lo esperado, junto con el aumento de las solicitudes de desempleo. Los principales índices recuperaron las pérdidas del miércoles o más. El S&P 500 alcanzó su mejor nivel en casi dos meses, uniéndose al Dow Jones. El Nasdaq continuó con su sesión de un día.

Las acciones líderes tuvieron ganancias sólidas pero no muchas señales de compra.

Las acciones de Megacap tuvieron una sesión sólida. Manzana (APL), amazon.com (AMZN), Padres de Google letras (Google), Metaplataformas (Meta), microsoft (MSFT) y las acciones de Tesla subieron más del 2%. Las acciones de Google rebotaron por encima de un punto de compra. Las acciones de Apple y Microsoft subieron a zonas de compra. tesla (DSLA) y las acciones de Amazon se recuperaron hasta los fondos formados por debajo del promedio móvil de 200 días. Las acciones de Meta alcanzan un máximo de 11 meses

Amazon se une a Microsoft y Google en el campo de la IA generativa, dijo el jueves el gigante del comercio electrónico y la computación en la nube.

Las acciones meta están en movimiento Tabla de clasificación de EII y comerciante de swing. Las acciones de MSFT se encuentran entre los líderes a largo plazo de IBD.

Los inversores deberían participar en este auge del mercado. Pero los ingresos de los grandes bancos son enormes.

Futuros Dow Jones Hoy

Los futuros de Dow Jones cayeron un 0,1% frente al valor razonable. Los futuros del S&P 500 bajaron y los del Nasdaq 100 bajaron un 0,1%.

Jueves tarde, Boeing (LICENCIADO EN LETRAS) citó un problema de piezas de un proveedor y advirtió sobre una menor producción y entregas del 737 Max a corto plazo. Las acciones de BA cayeron más del 4%, lo que lastró los futuros del Dow Jones.

Recuerde que la acción de la noche a la mañana en los futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.

ingresos bancarios

J.P. Morgan, Citigroup (C) y pozos fargo (WFC) con superregión Servicios financieros de PNC (PNC) Todos los informes son el viernes por la mañana.

En medio de una crisis bancaria, los inversores están más preocupados por los balances: depósitos, préstamos y más. Estarán interesados ​​en la orientación de los ejecutivos bancarios.

Los depósitos bancarios cayeron durante 10 semanas seguidas, según datos de la Fed, aunque los bancos más pequeños experimentaron un ligero aumento en la última semana. Las nuevas cifras semanales se publicarán más tarde el viernes. Los temores de quiebras bancarias se han desvanecido, pero las tasas de depósito, especialmente en los grandes bancos, siguen siendo bajas para los fondos del mercado monetario y las letras del Tesoro a corto plazo.

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Si los bancos comienzan a pagar significativamente más por los depósitos, los márgenes de interés netos se verán presionados. Esto es especialmente cierto en el caso de los bancos más pequeños, ya que los depositantes siguen buscando refugio seguro en los gigantes que han fracasado. Los depósitos de bajo y alto costo afectan los préstamos y, por lo tanto, la economía. En las últimas semanas, los préstamos bancarios han comenzado a disminuir.

Según las actas de la reunión de política monetaria del banco central del 21 y 22 de marzo publicada el miércoles, el personal de la Reserva Federal observó una «leve desaceleración» a fines de este año debido al estrés bancario.

Todo esto explica por qué el mercado en general prestará atención a los resultados bancarios y las llamadas de ganancias del viernes.

Las acciones bancarias están claramente rezagadas. Las acciones de JPM subieron un 0,4% el jueves, manteniéndose por encima de su línea de 200 días pero por debajo de su línea de 21 días y oscilando por debajo de su línea de 50 días. Las acciones de Citi están por debajo de sus valores de 50 y 200 días. Las acciones de WFC se mantienen por debajo de esos niveles clave, pero recientemente retomaron una racha de 21 días.

Las acciones de PNC subieron un 1,4% el jueves, pero después de tocar su peor nivel desde noviembre de 2020.

Varios fondos importantes vencen la próxima semana, incluidos Banco de America (BAC), charles schwab (Negro), Goldman Sachs (SG) y Morgan Stanley (Señora), así como varias regiones y superregiones.

Ingresos de salud unidos

Informe antes de abrir, Grupo UnitedHealth (UNH) es una firma Dow Jones como JP Morgan.

UnitedHealth Revenue comienza a tomar decisiones para las aseguradoras de salud. Las acciones de UNH subieron casi un 1% a 526,21 el jueves, moviéndose hacia un punto de compra de 558,20. Las acciones han subido en las últimas dos semanas ya que se espera que aumenten las primas de los seguros de salud. Las acciones de UNH tienen un punto de compra de 558,20, pero no están lejos de una posible entrada en la línea de tendencia. Una pausa alrededor de la línea de tendencia es bienvenida.

Las acciones de UNH se reincorporan a los líderes a largo plazo


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Rally bursátil

El repunte del mercado de valores se recuperó de la caída del miércoles, con los principales índices cobrando impulso durante la sesión del jueves y cerrando cerca de los máximos intradiarios.

El promedio industrial Dow Jones subió un 1,1% en las operaciones bursátiles del jueves. El índice S&P 500 subió un 1,3%. El compuesto Nasdaq subió un 2%. El Russell 2000 de pequeña capitalización avanzó un 1,3%.

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Los precios del crudo de Estados Unidos cayeron un 1,1% a 82,16 dólares el barril, retrocediendo desde sus mejores niveles en casi cinco meses.

El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 3 puntos básicos a 3,45%.

ETF

Entre los ETF de crecimiento, el innovador ETF IBD 50 (FFTY1,55% más. ETF del sector de software y tecnología expandida de iShares (IGVLas acciones de ServiceNow y MSFT subieron un 1,9 % con los principales actores. VanEck Vectores Semiconductor ETF (SMH0,8% mejorado.

Como reflejo de las acciones históricas más especulativas, el ETF ARK Innovation (ARKKsubió un 4% y el ETF ARK Genomics (ARKG) El 5,6 % de las acciones de Tesla son la participación dominante en los ETF de Arc Invest.

SPDR S&P Metales y Minería ETF (XME) subió un 2,2%, con las acciones de FCX significativamente más altas. ETF de desarrollo de infraestructura de EE. UU. X Global (acerasubió un 0,3%. ETF de Global Jets de EE. UU. (CHORROS) empujó 0.2% más alto. SPDR S&P Constructores de viviendas ETF (XHBsubió un 0,4%. Energy Select SPDR ETF (XLE0.6% más alto y el Fondo SPDR del Sector Selecto de Cuidado de la Salud (XLV1.3% arriba.

Selección de fondos SPDR ETF (45Cerró con un 0,9%. JPMorgan, Wells Fargo y Citigroup son todos grandes holdings de XLF. ETF del banco regional SPDR S&P (Crear) recibió el 1,5%. Las acciones de PNC son un componente de KRE.


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Análisis de recuperación del mercado

El mercado de valores se recuperó del revés del miércoles con ganancias aún más fuertes.

El Nasdaq lideró el jueves. El índice tecnológico se recuperó por encima del nivel de 12.000. Está cerca de su máximo del 31 de marzo, justo por encima del pico de 2023. El volumen fue ligeramente superior en el Nasdaq, lo que le dio al índice de tecnología pesada un día de recuperación después de tres días de entrega en las cinco sesiones anteriores.

Fuertes ganancias por precios más altos continuaron al día siguiente para el Nasdaq.

El volumen de NYSE cayó frente al miércoles. Sin embargo, el S&P 500 alcanzó su punto máximo a principios de abril, no desde mediados de febrero en su mejor momento desde 2023. El Dow Jones recuperó el nivel de 34.000 con un máximo de 2023. El Russell 2000 se movió por encima de su línea de 21 días, pero permanece por debajo de las líneas de 50 y 200 días.

Los ganadores vencen a los perdedores por casi 5 a 2 en NYSE y Nasdaq

Pero a pesar de la amplia amplitud y las fuertes ganancias de precios de los principales índices, muchas acciones no mostraron señales de compra.

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cobre del sur (SCCO) y Puerto libre McMorran (FCX) mostró actividad positiva servicio ahora (Ahora) está coqueteando con una ruptura. STMicroelectrónica (STM), hubspot (concentradores) y Alambre volador (Pluma) todos los puntos de compra canjeados.

Invesco S&P 500 ETF de igual peso (RSP) subió un 0,8%, una buena ganancia, pero ciertamente por detrás del S&P 500. Y RSP todavía está por debajo de sus 50 días bajistas.

Las acciones de Megacap tuvieron un buen desempeño el jueves y lo seguirán siendo durante 2023. Las acciones de AMZN subieron un 4,7% y retomaron su línea de 50 días. Las acciones de Apple subieron un 3,4%, mientras que las de Meta ganaron un 3%. Las acciones de Google avanzaron un 2,7% cuando el titán tecnológico superó su zona de compra. Las acciones de Tesla rebotaron un 3%, pero fue un día interior para la compañía de vehículos eléctricos, que está por debajo de todos sus promedios móviles. Las acciones de Microsoft se quedaron atrás con un avance del 2,2%.

Alcanzar el pico de 2023 sería un gran paso para el repunte del mercado. Idealmente, con el RSP ganando algo de terreno en el SPY, la amplitud seguirá mejorando.

Los informes de ganancias de Silver, particularmente de JP Morgan y otros bancos, pueden mover el mercado en general hacia arriba o hacia abajo.


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Qué hacer ahora

La acción del jueves fue un paso positivo para el repunte del mercado de valores a pesar de las oportunidades de compra relativamente bajas.

Los inversores pueden aumentar gradualmente la exposición suponiendo que las tendencias del mercado sean más altas. No pasará mucho tiempo antes de que los principales índices y las principales acciones sufran daños una vez más.

El mercado aún se encuentra en una estructura lateral, con sectores y nombres individuales propensos a grandes oscilaciones en ocasiones. Intente crear una cartera con posiciones en acciones líderes de diferentes sectores o temas.

Esté preparado para tomar ganancias rápidamente y minimizar las pérdidas. Los inversores siempre deben ser flexibles, pero este ciertamente no es el momento de encerrarse en una mentalidad bajista o bajista.

Lea el panorama general todos los días para mantenerse en sintonía con la dirección del mercado y las principales acciones y sectores.

Sigue a Ed Carson en Twitter @IBD_ECarson Para actualizaciones del mercado de valores y más.

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