Beneficios en Goldman Sachs (GS) aumentó un 28% en el primer trimestre a medida que aumentaron los ingresos de la banca de inversión, lo que le dio al director ejecutivo David Solomon un impulso muy necesario hasta principios de 2024.
Los ingresos netos de 4.100 millones de dólares superaron las expectativas de los analistas. Sus ingresos de 14.200 millones de dólares fueron superiores a los de hace un año, gracias a un aumento del 32% en las comisiones de la banca de inversión. Los ingresos por gestión de propiedades y patrimonio aumentaron, al igual que el comercio.
Las acciones de Goldman subieron más del 5% en las primeras operaciones del lunes.
Los mejores resultados siguen a un año más desafiante para Solomon desde 2019, su primer año completo a cargo.
Los acuerdos se desaceleraron en todo Wall Street y Salomon tuvo que lidiar con costosas salidas de Consumer Bank y salidas de alto perfil de la empresa.
«He dicho antes que la actividad históricamente deprimida no durará para siempre», dijo Solomon a los analistas el lunes, «y está claro que estamos en las primeras etapas de reapertura de los mercados de capital».
La presión sobre Salomon no ha disminuido en 2024. Dos importantes firmas de asesoría de poderes están aconsejando a los accionistas que voten este mes, lo que limitaría el poder de Salomon, y los resultados se contarán en la reunión anual de la compañía el 24 de abril.
Servicios Institucionales para Accionistas (ISS) y Glass, Lewis & Co. La propuesta de los accionistas, que recibió el sello de aprobación de , dividiría los puestos de director general y presidente, ambos ocupados actualmente por Salomon. Un plan similar no logró ser aprobado el año pasado, obteniendo sólo el 16% de los votos.
Klaus Lewis recomienda por separado que los accionistas voten en contra del plan de remuneración de ejecutivos de Goldman debido a la «significativa desconexión entre remuneración y desempeño». ISS brindó «apoyo de precaución» al plan de remuneración de ejecutivos.
La compensación de Salomon en 2023 aumentó un 24%, a 31 millones de dólares, incluso cuando las ganancias cayeron en la misma cantidad.
De los 25 millones de dólares que recibió en 2022, eso es más de lo que ganaron sus rivales Brian Moynihan, Charles Scharf y Jane Fraser en Bank of America ( PAC ), Wells Fargo ( WFC ) y Citigroup ( C ). .
Los resultados del primer trimestre podrían ayudar a Salomon mientras se prepara para enfrentarse a los accionistas a finales de este mes. El aumento de la banca de inversión incluyó un aumento del 24% en los honorarios de asesoramiento, un aumento del 38% en la suscripción de deuda y un aumento del 45% en las comisiones de suscripción de acciones.
Los ingresos por operaciones de renta fija y acciones también aumentaron un 10% respecto al año anterior.
«Nos sentimos muy bien con los resultados del primer trimestre», dijo Solomon a los analistas. «Este desempeño se vio favorecido por las rápidas acciones que tomamos el año pasado para limitar nuestro enfoque estratégico y aprovechar nuestras fortalezas principales».
Con la partida de ejecutivos clave, todavía hay mucho que hacer en Goldman, lo que en última instancia plantea nuevas preguntas sobre la carrera detrás de Salomon.
Jim Esposito, quien fue codirector de la división de mercados y banca global de Goldman, se marchará en 2024 después de una salida sorpresa y casi tres décadas. Esposito era visto como uno de los sucesores de Salomón en Wall Street.
Otra partida reciente en marzo fue Stephanie Cohen, directora global de su división de soluciones de plataforma.
Incluso el directorio de Goldman está cambiando. Este año, el ex director financiero de Goldman, David Vinier, fue nombrado director principal de la junta, en sustitución de Adebayo Ogunlesi, quien anunció que renunciaría después de vender su empresa de inversión en infraestructura a BlackRock.
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